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杭州顶点:跟投在四月,政策催化,设备更新迎机遇!

四月投资机会在哪里?哪些方向值得重点关注并挖掘?顶点财经首席投顾栗智指出,在《推动工业领域设备更新实施方案》政策催化下,设备更新概念迎来机遇,近期市场连续冰点杀跌后见底,迎来布局良机!

近期,工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027 年,工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖,重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平,本质安全水平明显提升,创新产品加快推广应用,先进产能比重持续提高。

如何测算设备更新对细分领域的拉动效果呢?栗智团队参照国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》部署,基于设备的使用年限、技术进步、政策要求等因素,计算了7大行业、21个细分领域的设备换新空间和弹性。其中更新空间通过比较待更新量与现有存量来计算,较高的更新空间比例表明该行业有较大的市场潜力和增长机会。更新弹性是指平均每年更新量与年产销量的比例,较高的更新弹性表明该行业的产品更新换代速度快,市场需求活跃。有代表性的细分行业列举如下:

1、拖拉机:待更新量:464万台;占2021年保有量比例:21%;年均改造量(2027年规划期):116万台;更新弹性:2.9倍(年均改造量/2023年国内表观消费量);

2、电机:待更新总功率:13亿千瓦;占2023年存量比例:36%;年均改造量(4年改造期):3.25亿千瓦;更新弹性:1.03倍(年均改造量/2023年产量);

3、建筑节能改造:非节能建筑面积:181亿平;非节能建筑占比:不足36%;“十四五”年均改造计划:0.7亿平;2024-2025年年均改造计划:1亿平;更新弹性:1.4倍(2024-2025年计划/“十四五”年均改造);

4、公交车:待更新量(燃油+老旧新能源公交车):20.5万辆;占当年公交车保有量比例:29%;

5、铁路机车:待更新内燃机车:7805台;占全部铁路机车比例:36%;年均改造量(2027年目标):2000台;更新弹性:2.26倍(年均改造量/2023年中国中车年销量)

6、游乐设备:待更新量(5-10年使用年限设备):0.7万台;占2022年存量比例:27.8%。

主要结论是:

1)从更新空间看(待更新量/存量):拖拉机、电机、建筑节能改造、公交车、铁路机车、游乐设备更新空间较大,待更新量/存量或在 20%以上

2)从更新弹性看(平均每年更新量/年产销量):拖拉机、电机、智能感知设备、存量建筑改造、铁路机车的更新弹性较大,平均每年待更新量/年产销量,预计均超 100%。

3)对应到投资机会:a)重点关注兼具弹性和空间的领域,包括:拖拉机、电机、存量建筑节能改造、铁路机车。b)关注更新弹性更大的领域,除上述 4 项外,还包括智能感知设备、客运索道等,相关标的或受益于当期业绩兑现。c)关注细分品类,例如科研仪器中,电子测量仪器等重大设备,更新空间或在 40%以上;工程机械中的混凝土搅拌车等,更新弹性或超 100%。

 

 

栗智(执业编号:A0380623120005)

简介:

顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。

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本文作者:宇

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