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杭州顶点财经栗智:跟投在六月,政策销量双驱动,智能驾驶迎机遇!

六月投资机会在哪里?哪些方向值得重点关注并挖掘?顶点财经首席投顾栗智指出,近年来智能驾驶技术日趋成熟,在当下“造车新势力销量高增”、“四部门展智能网联汽车准入和上路通行试点”利好消息刺激下,近期智能驾驶板块经过充分调整后,有望迎来布局良机!

2024年5月重点新能源车企交付量发布,新势力销量持续增长,蔚来、极氪创历史新高据各公司披露数据:埃安 40,073 辆,同比-11.0%,环比+ 42.5%;理想 35,020 辆,同比+23.8%,环比+35.8%;蔚来 20,544 辆,同比+ 233.8%,环比+ 31.5%;极氪 18,616 辆,同比+114.5%,环比+15.7%;零跑 18,165 辆,同比+50.6%,环比+21.1%;小鹏 10,146 辆,同比+35.2%,环比+8.0%;哪吒 10,113 辆,同比-22.4%,环比+12.2%;小米 8,630 辆,同比+22.3%。

6月4日,工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步,四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施,加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系,推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

标配智驾时代已至,端到端技术加速应用各车企加速智驾落地,端到端技术推动智能驾驶能力飞跃。小鹏和华为系为代表的车企 2024 年以来持续进行智驾的迭代及推广。小鹏汽车 5 月份 XNGP智能辅助驾驶系统已全量覆盖 283 个城市,5 月 20 日宣布向用户推送基于端到端大模型的智能驾驶和智能座舱系统,国内首发量产的“端到端”大模型。除了小鹏汽车,小米汽车、蔚来、华为等厂商都在积极推进端到端技术在智能驾驶领域的应用。小米汽车已推送端到端的智能泊车;蔚来将在 2024H1 上线基于端到端的主动安全功能;华为将在 6 月上市的享界 S9 上首发端到端的 ADS 3.0智驾系统。伴随特斯拉 FSD 加速入华,从城市 NOA 到端到端大模型,2024年智能驾驶竞争加剧。端到端技术的应用将推动智能驾驶能力的显著提升,正成为中国智驾市场高端竞争的门槛。标配智驾时代已来,能找准差异化卖点、智能驾驶技术领先的头部车企将在 2024-2025 年形成差异化,并享受估值溢价。

对应到投资机会:

我们认为智能化奇点已来,自主技术输出孵化机遇。智能化能力将成为车企竞争的重要因素。随着特斯拉 FSD 使用率拐点显现,自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式;我们判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点,看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企

零部件中期成长不断强化,看好新势力产业链+智能电动增量。电动智能重塑秩序,优质自主零部件供应商凭借性价比和快速响应能力获得更多配套,同时卡脖子技术借机实现 0-1 的突破,全球化进程加快,打破外资垄断格局。建议关注:1、新势力产业链:建议关注华为产业链T 链2、智能化核心主线:建议关注智能驾驶+智能座舱

 

 

栗智(执业编号:A0380623120005)简介:

顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。

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本文作者:宇

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