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顶点财经:跟投智能驾驶,把握车路协同和FSD的参与机会

顶点财经首席投顾栗智指出,此次北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设,并且在投资规模、投资方式等方面做出明确规划,示范效应凸显,有望加速政策的落地和行业的发展。

单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶,ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口。

  • 真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速,现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂商会利用现有ETC的设备做功能拓展间接实现类V2X的功能。
  • 2)ETC功能拓展之后的价格可能要翻倍。ETC市场的集中度较高,金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能全资)三家占据了近80%的市场份额。

同时,近期四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知:什么是智能网联?

智能网联是智能汽车与车联网的相互结合。通过搭载传感器、执行器、控制器,结合现代化通信与网络技术,从而实现的车与人、路、后台等智能信息共享互通,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车技术,是车路协同“车端”重要的环节,设备厂商最受益,弹性巨大。

“车端”要实现智能网联就要加装OBU,目前我国前装车辆OBU的渗透率还很低,发展智能网联有望大副提升OBU渗透率,带来巨大的市场空间万集科技和金溢科技是车端OBU的核心供应商,占国内市场主要份额,增长空间巨大!

在5G和L3自动驾驶的前提下,tbox和OBU可能会合并成一个独立的硬件,甚至集成在座舱当中。

FSD 也已经成功获得了工信部的软件注册,并计划在北京、上海、深圳、杭州和武汉进行首批测试:

FSD计划在北上广、杭州、武汉进行道路测试,robot taxi也将在国内小范围测试。政策突破后,FSD在中国的实现只是时间问题。特斯拉的FSD落地将加速国内端到端自动驾驶路径的收敛,促进L3、L4级别自动驾驶的渗透。国内自动驾驶领域,华为、小鹏和长城等企业也在积极布局端到端自动驾驶系统。特斯拉FSD的入华将对智能汽车板块产生积极影响,特别是robot taxi发布会和FSD入华时间节点,将带来板块的明显上涨情绪。

 

 

栗智(执业编号:A0380623120005)简介:

顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。

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本文作者:宇

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