顶点财经首席投顾栗智指出，此次北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设，并且在投资规模、投资方式等方面做出明确规划，示范效应凸显，有望加速政策的落地和行业的发展。
单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶，ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口。
- 真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速，现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂商会利用现有ETC的设备做功能拓展间接实现类V2X的功能。
- 2）ETC功能拓展之后的价格可能要翻倍。ETC市场的集中度较高，金溢科技、万集科技、聚利科技（华铭智能全资）三家占据了近80%的市场份额。
同时，近期四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知：什么是智能网联？
智能网联是智能汽车与车联网的相互结合。通过搭载传感器、执行器、控制器，结合现代化通信与网络技术，从而实现的车与人、路、后台等智能信息共享互通，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车技术，是车路协同“车端”重要的环节，设备厂商最受益，弹性巨大。
“车端”要实现智能网联就要加装OBU，目前我国前装车辆OBU的渗透率还很低，发展智能网联有望大副提升OBU渗透率，带来巨大的市场空间万集科技和金溢科技是车端OBU的核心供应商，占国内市场主要份额，增长空间巨大！
在5G和L3自动驾驶的前提下，tbox和OBU可能会合并成一个独立的硬件，甚至集成在座舱当中。
FSD 也已经成功获得了工信部的软件注册，并计划在北京、上海、深圳、杭州和武汉进行首批测试：
FSD计划在北上广、杭州、武汉进行道路测试，robot taxi也将在国内小范围测试。政策突破后，FSD在中国的实现只是时间问题。特斯拉的FSD落地将加速国内端到端自动驾驶路径的收敛，促进L3、L4级别自动驾驶的渗透。国内自动驾驶领域，华为、小鹏和长城等企业也在积极布局端到端自动驾驶系统。特斯拉FSD的入华将对智能汽车板块产生积极影响，特别是robot taxi发布会和FSD入华时间节点，将带来板块的明显上涨情绪。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
【免责声明】本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，入市需谨慎。
