顶点财经首席投顾栗智指出看多下半年有政策利好和增量资金提供的信心提升，看好下半年改革+业绩+特朗普交易的主题机会，当前重点关注无人驾驶。
这段时间百度的萝卜快跑火出了圈，成为刺激无人驾驶板块的一个导火索，别管高位股还是低位股，别管摄像头、雷达还是整车，但凡沾上无人驾驶概念的很多个股都轮动起来了，继无人出租车后，无人公交车也来了。
归纳为一句话就是量变不断积累，一下子到了质变，商业化加速落地（L3、L4正逐步商业化），让这个板块爆发了。
无人驾驶虽然暂时存在争议，例如影响百万的就业岗位，但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流，也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。
那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢？
之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量，这个也是前期反复炒作的地方。
当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达，但未来可能会增加到3到4颗，这样能让汽车看得更清楚，反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计到2024年到2025年，将迎来爆发式的增长。
然后就是机器视觉，毕竟特斯拉robotaxi用的是纯视觉方案。
另外就是换电模块和换电站，据说萝卜快跑的第六代车就全部改成了换电模式，这样的好处是，一旦电池没电了，换一块新的就能继续跑，有点像现在跑外卖的用的小电驴，但这也意味着每个换电站都得有足够的电池储备，来满足一大波车同时换电的需求。这样一来，虽然单车的硬件成本可能会增加，但长远来看，换电模式能让无人驾驶出租车的服务更加稳定可靠。
同时，随着高阶智能驾驶、无人驾驶等技术的发展，汽车产品需要制动系统更好的响应速度、更大的主被动安全冗余，线控制动逐步替代液压制动成为了新的市场趋势。广发证券研报分析认为，未来线控底盘的发展路径是，线控制动先行，线控转向接力，其中线控制动系统已处于大规模渗透前夜，EMB方案是未来发展方向。行业政策与标准方面，中汽协会和研究院已启动相关标准制定。预计到2035年，EMB市场渗透率或达到20%，市场规模达数百亿元。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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