顶点财经首席投顾栗智指出现在全球站在科技革命和产业变革的风口浪尖上，国家也已经明确指出要发展新的生产力体系，打造全新的国家发展模式。未来5年是中国产业升级关键年！对于传统方向托而不举，不要有幻想；对于大科技方向强力支持，给政策、给资金、给市场，不要没信心，A股越是底部越要重视高弹性反攻方向，目前市场进攻以大科技为发力点。
可聚焦以下细分方向寻找参与机会：
一、国产AI算力是多重因素共振方向
AI算力一方面受益于大模型行业的蓬勃发展，万卡集群将逐步成为头部模型公司标配，此外，国产算力也是科技自立自强的重要方向。从下半年情况来看，国内主流AI芯片公司在技术研发迭代和量产方面均有较好的预期，英伟达合规产品在国内需求也较为旺盛。我们认为，算力行业依然是确定度很高的方向，尤其是算力新型产品技术的细分方向。
二、商业航天方向值得关注
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
除了GW和G60星座，还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共发射1万颗卫星。
也就是说，在接下来的几年，中国将迎来“超万颗星座”井喷式的密集发射任务。
三、车路云一体化与无人驾驶快速发展
上周长春召开“车路云一体化建设”启动大会，计划未来三年投入127亿元，全面打造交通枢纽、城市道路、快速路、高速公路等典型示范应用场景。我们认为，随着试点城市纷纷启动车路云一体化建设，项目与订单落地可以期待。
近日，全国多地都开始了“红温”模式，而比天气更热的可能当属“萝卜快跑”了。凭借10公里3.9元的打车“萝卜价”、便捷的服务以及无人驾驶的新奇性，不禁让“萝卜快跑”以及无人驾驶火速出圈。
天地交而万物通，上下交而其志同。交通承载的是车与路，同时也承载着时代科学技术的变革。无人驾驶技术的快速发展和广泛应用或许标志着一个全新的时代已经到来。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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