顶点财经首席投顾栗智指出近期一名来自不愿意透露姓名的消息人士分享苹果iPhone 16发布会邀请函，这张疑似邀请函图片内明确显示苹果将于美国9月10日上午10点举行2024 Apple 秋季发布会(即9月11日凌晨1点)，苹果秋季新品发布会被业界誉为消费电子春晚。
一、消费电子三重成长逻辑催化，果链是当下配置最优选！
短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速，AI 负载带来单机ASP提升，同时折叠机/AR 等新硬件形态的探索加快。
消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。我认为此轮 AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇,有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。
二、9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售
AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解，目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据Business Insider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜;据彭博社，苹果正在研发轻量级AR眼镜，并致力于将Apple Intelligence功能引入其Vision Pro产品中。我们认为，随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速。据 Wellsenn预测，2024年全球AR销量有望达65万台，同比+27%，预计27年有望增至500万台。
AR眼镜综合视觉（光学元件）+声学（扬声器麦克风）+感知（传感器），具备多模态交互能力，有望成为AI的的理想创新终端。9月海外Meta与国内魅族均有望迎来新品发布，AR产业链核心标的有望受益。
三、iPhone 16 苹果秋季发布会的重头戏
苹果对这次新品也是信心满满，苹果公司已经通知其供应商和合作伙伴，2024年iPhone16系列机型的出货量目标要比iPhone15系列（8100万台）增长10%，至少要超过9000万台。以期借助人工智能（AI）服务带来的潜在需求扫除公司2023年遭遇的阴霾。
AI手机功能升级对硬件提出更高要求，包括芯片、存储、散热、电池、充电器，公司在后三个硬件升级方面具备突出优势，具备石墨、VC均热板、钢壳、快充等全方面能力，此外公司作为苹果核心供应商也将切入苹果更多产品和料号，适应产业链头部集中化发展趋势。
相关个股：
①AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，随着技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI的普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品，建议关注：
1）组装：歌尔股份；
2）光学：蓝特光学、水晶光电、舜宇光学；
3）SOC：恒玄科技。
②2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行！果链最新变化的就是苹果桌面机器人，A股实锤供货的就两个，一个是#田中精机，另外一个是#昊志机电。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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