八月投资机会在哪里？哪些方向值得重点关注并挖掘？顶点财经首席投顾栗智指出，在“华为发布 Nova 系列首款小折叠屏”和“苹果宣布在研多款智能眼镜产品”消息刺激下，消费电子板块迎来机遇，近期市场中小盘股经历一轮错杀后见底，情绪反转，迎来布局良机！
近期，华为发布了 Nova 系列首款小折叠屏手机 Nova Flip，搭载了最新的 HarmonyOS 4.2 操作系统，起售价为5288 元，低于旗舰 Pocket 2 的 7499 元起售价，是华为将折叠屏手机向更低价位段手机进行渗透的一次尝试。
根据映维网转引彭博社 Mark Gurman 的 Power On 时事通讯，苹果 Vision Products Group 团队正在开发三类智能眼镜产品，包括平价版 Apple Vision、第二代 Apple Vision Pro 和一款类似 Rayban Meta 的智能眼镜。
我们认为，折叠屏手机已进入密集新机发布期，前有三星、荣耀和小米，如今华为又发布了 Nova Flip。今年剩余时间内，华为还有望更新旗舰 Mate 系列折叠屏以及全球首款三折叠屏手机。随着更多厂商新一代折叠屏产品发布，以及 Honor 和 Xiaomi 等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会保持快速增长。与此同时，苹果、Meta、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局 AR 领域，AR眼镜低成本、轻便和多使用场景特点，使得其成为 AI 落地的最佳硬件载体，AI 赋能叠加科技巨头不断推出新品，我们认为未来 AI+AR 智能眼镜的空间会很大，短期有望实现百万级出货。
在三重成长逻辑，消费电子是当下配置最优选！短期消费电子终端需求回暖。中长期 AI 赋能智能终端有驱动手机/PC 换机加速，AI 负载带来单机 ASP 提升，同时折叠机/AR 等新硬件形态的探索加快。我们认为消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。我们认为此轮 AI 终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。
对应到投资机会：考虑到 9、10 月份消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋 Meta AR 眼镜等新品刺激，短期我们继续看好消费电子板块机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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