八月投资机会在哪里？哪些方向值得重点关注并挖掘？顶点财经首席投顾栗智指出，在“华为及海思全联接大会九月份召开”消息刺激下，华为海思概念获市场关注，近期市场中小盘股经历一轮错杀后见底，情绪反转，迎来布局良机！
华为+海思 9 月连开两场全联接大会，亮点纷呈。1）华为全联接大会：本次峰会将于 9 月 19 - 21 日召开，此前已连续举办 8 届，以“共赢行业智能化”为主题，根据议程规划，大会将分享算力底座、华为云、鸿蒙生态等主题。2）海思全联接大会：本次峰会将于 9 月 9 - 11 日在深圳举行，为首届海思全联接大会。根据议程规划，本次大会将发布新品，并分别就星闪、鸿蒙、音视频、白电召开峰会。
华为生态正在繁荣发展，我们判断此次大会标志着华为领衔国产化全面升级。华为CANN对标英伟达CUDA生态，支持多种AI应用场景和大模型，与 PyTorch等深度学习框架兼容。根据金融界，国际星闪联盟宣布，开始征集“星闪联盟互联互通专项测试”参与厂商。星闪技术有望成为遥控器的主流无线技术。
鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于 24Q4 商用。1）鸿蒙 NEXT：适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4 首次亮相。2）星闪+鸿蒙：星闪+鸿蒙于2023年兼容互认，星闪为鸿蒙带来革新体验，根据 HDC 2023上华为终端CEO余承东披露，相比传统无线通信技术，星闪技术能把鸿蒙生态终端之间的通讯和交互时延降低到原来的1/30，增加 7dB 的抗干扰能力，传输速度提升 6 倍，传输距离提高 2 倍，组网终端数量提升 10 倍，定位精度达到分米级，能耗降低 40%。
星闪：星闪 3.0 开启全场景互联，值得期待。1）星闪进展：根据华为官网，星闪推动近距离无线连接技术，继续兼容蓝牙、Wi-Fi 生态，使得连接智能化、高效化，并且是海思推出的“5+2 智能终端解决方案”的重要元素。2）技术方面：兼容蓝牙、Wi-Fi 生态，关键指标领先现有技术；3）生态方面：联盟扩容，截止 2024 年 8 月，星闪联盟已有 1000 多家成员单位，实现产业链上下游全覆盖。4）应用方面：跨越多领域，星闪在智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造四大领域的高价值场景中率先实现规模商用。
算力：鲲鹏+昇腾性能优异，打造坚实算力底座。根据华为全联接大会议程，本次大会将分享如何打造坚实的多样性算力底座，以构建鲲鹏、异腾开放高效的开发体系硬件。1）鲲鹏：鲲鹏 920 V200 因性能突出被列入优等评级，在国产 CPU 品类中处于领先地位。2）昇腾：据报道，昇腾 910C 芯片目前正在接受国内多家网络和电信公司的测试，计划最快于今年 10 月开始出货。。
对应到投资机会：我们认为，华为及海思 9 月召开全联接大会即将召开，1）鸿蒙方面，纯血鸿蒙正式版预计于 24Q4 发布的时间点将近，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，鸿蒙相关标的有望受益。2）星闪方面，兼具蓝牙与 Wi-Fi 优点，技术领先，华为海思“5+2”智能终端解决方案有望引领华为海思产业链新增速。3）算力方面，鲲鹏和昇腾的重要性将再次被重申有望，华为算力产业链值得关注。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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