十月投资机会在哪里？哪些方向值得重点关注并挖掘？顶点财经首席投顾栗智指出，在“华为鸿蒙新品发布”政策消息刺激下，在近期华为产业链利好的持续催化下，华为鸿蒙迎来机遇，近期市场经历一轮调整后短线触底，情绪反转，迎来布局良机！
近日，华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开。
国产OS 厂商共铸国之重器，OpenHarmony为国产 OS 打造下一代智能终端操作系统根社区，有望在 5AIoT实现生态超车。原生鸿蒙生态持续扩张，华为终端销量回归带动生态重新建立。
我们为什么看好原生鸿蒙？华为官方称下一代鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT的系统底座全线自研，去掉了传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。我们坚定看好鸿蒙生态持续繁荣，或将开启终端未来大发展的新十年，原因在于：（1）华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越 16%“生死线”。在华为终端销量回归的背景下，2024 年 Q1，华为鸿蒙HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS，成为我国第二大手机操作系统。HarmonyOS 已成功跨越 16%操作系统“生死线”。（2）产业、政策与教育端三箭齐发，原生鸿蒙加速推进。产业侧，TOP 5000 应用中已有 4000+应用加入鸿蒙生态，预计 2024Q2 HarmonyOS NEXT 将发布开发者 Beta 版，Q4商用版向所有消费者开放；政策侧，地方性产业政策和补贴相继出台；教育侧，在人才建设上，华为已协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开了一系列举措。（3）鸿蒙 OS 面向万物互联而生，有望在 5AIoT 实现生态超车。鸿蒙分布式、微内核、软总线等特性使其天然适配跨终端生态共享，相较安卓、iOS等更加符合未来的万物智联发展方向。（4）AI for OS 浪潮下看好盘古+鸿蒙融合赋能，Harmony Intelligence 表现亮眼。AI+OS 使得人机交互进入新发展阶段，海内外主流厂商接连布局 AI+OS，华为于 2023HDC 大会上发布盘古大模型 3.0，并以 AI 重塑千行百业，具备较强的 AI 基因，因此我们看好盘古+鸿蒙融合之后华为在 AI OS 方面的布局潜力。（5）鸿蒙落地 1+8+N 全场景终端，以及金融、煤矿、教育、医疗等千行百业，生态建设市场广阔。
对应到投资机会：我们建议关注华为鸿蒙产业链以下四类厂商：（1）OpenHarmony 代码贡献厂商，持续深度参与社区共建，对OpenHarmony 数字底座理解深刻，具备后续以端到端的软硬件解决方案使能千行百业的潜力；（2）基于OpenHarmony 开发商业发行版 OS的厂商，后续有望通过license方式收取客户 OpenHarmony接入费用；（3）通过 OpenHarmony 兼容性测评商用设备的厂商，通过加盟鸿蒙生态，后续收取软硬件一体产品销售费用；（4）鸿蒙技术服务厂商，通过技术服务助力合作伙伴接入 HarmonyOS 和 OpenHarmony，鸿蒙原生加速适配期将迎来较多增量业务需求。
栗智（执业编号：A0380623120005）简介：
顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
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