最近，英伟达的动态引起了广泛关注。一方面，他们在人形机器人领域提出了一个大胆的预测：原本可能需要50年的发展路径，现在有望在5年内实现突破，靠的是“三台计算机”的布局。另一方面，英伟达的Blackwell芯片需求在2025年将更加强劲，这背后离不开先进封装技术的支持。这两件事其实紧密相关，因为无论是人形机器人还是高性能芯片，都离不开强大的技术支持和产业链的协同。今天，我们就来好好聊聊英伟达的这两个大动作。
先说说人形机器人：
这个话题最近特别火，尤其是在CES上，英伟达展示了14台机器人，让很多人惊叹不已。英伟达的机器人与边缘计算副总裁Deepu Talla在北京接受采访时，详细解释了他们对人形机器人的看法。他说，人形机器人未来的发展速度会非常快，甚至可以用“ChatGPT时刻”来形容。
现在机器人技术已经到了一个关键的转折点。过去，机器人主要用于工业生产，但未来，它们将更多地进入日常生活，比如照顾老人、从事危险工作，或者解决劳动力短缺的问题。Deepu Talla提到，全球平均寿命越来越长，未来可能活到100岁甚至150岁，这就需要机器人来帮忙照顾。而且，现在的工作类型也在不断变化，很多年轻人不愿意从事传统行业，劳动力短缺的问题越来越严重。所以，机器人在未来社会中的角色会越来越重要。
那么，英伟达是怎么布局的呢？他们提出了“三台计算机”的概念。第一台是训练计算机，用于训练AI模型，通常在云端或数据中心完成。这就好比是给机器人装上一个“大脑”，让它能够学习和理解各种任务。第二台是仿真计算机，用于测试机器人在虚拟环境中的表现。以前，机器人测试都在物理环境中进行，成本高、速度慢，还存在风险。现在，英伟达开发了Omniverse这样的仿真平台，可以在虚拟环境中快速测试各种场景，大大提高了开发效率。第三台是部署计算机，也就是安装在机器人内部的“大脑”，用于控制机器人的实际操作。
先进封装技术：人形机器人的幕后英雄
说完机器人，我们再来看看英伟达的另一个重要布局——先进封装技术。最近，摩根士丹利发布了一份报告，指出英伟达的GB200芯片需求强劲，台积电的CoWoS先进封装产能在2025年可能会翻倍。这背后的原因其实很简单：随着生成式AI的爆发，AI服务器的需求越来越大，这就需要更强大的芯片来支持。而先进封装技术，就是提升芯片性能的关键。
CoWoS是一种2.5D封装技术，由台积电主导。它通过中间介质层将多颗芯片封装在一起，能够实现更高的互联带宽和更低的延时。这种技术特别适合人工智能、高性能计算等领域，因为它可以让芯片在体积更小、功耗更低的情况下，实现更高的性能。
那么，先进封装技术为什么这么重要呢？因为在后摩尔时代，芯片的晶体管密度提升已经接近极限，单纯依靠制程工艺的进步已经很难满足需求了。而先进封装技术可以通过封装层面的创新，提升芯片的整体性能。比如，微软、谷歌、亚马逊等云服务巨头都在大量采购高端AI服务器，这就推动了AI芯片和高带宽内存芯片的需求，进而带动了先进封装产能的增长。
人形机器人与先进封装技术的融合
现在，你可能会问：人形机器人和先进封装技术有什么关系呢？其实，这两者是相辅相成的。人形机器人需要强大的芯片来支持其复杂的动作和智能交互，而先进封装技术正好可以提供这样的芯片。比如，英伟达的Jetson和AGX系统，就是专门用于机器人的部署计算机，它们通过先进封装技术实现了高性能和低功耗。
而且，先进封装技术的进步也让人形机器人的开发更加高效。比如，通过仿真平台和合成数据生成技术，机器人可以在虚拟环境中进行大量的训练和测试，而这些都需要强大的芯片支持。英伟达的Omniverse平台和Cosmos工具，就是通过高性能芯片和先进封装技术实现的。它们可以生成高度逼真的虚拟环境，让机器人在其中学习和成长。
国内厂商的机会
说到先进封装技术，就不得不提国内厂商的机会。目前，我国的先进封装设备国产化率还比较低，整体低于15%。不过，国内已经有了一些突破。比如，北方华创、中微公司等企业已经在一些关键设备上取得了进展。随着国内厂商的不断努力，未来有望在先进封装领域实现更高的国产化率。
对于人形机器人来说，国内厂商也有很大的机会。比如，长电科技和通富微电等封测厂商在全球市场已经占据了一席之地。它们可以通过先进封装技术，为机器人芯片提供更好的解决方案。同时，国内的一些机器人企业也可以借助英伟达的平台，快速开发出适合市场需求的人形机器人。
未来，无论是人形机器人还是先进封装技术，都将是科技领域的重要发展方向。国内厂商也可以抓住这个机会，通过技术创新和产业升级，实现弯道超车。相信在不久的将来，我们会在生活中看到更多智能机器人，它们不仅能帮助我们解决实际问题，还能成为我们的“社会伴侣”。
投资顾问：朱威
执业编号：A0380622090001
简介：
顶点财经首席投顾，曾担任华金证券投顾负责人，央视CCTV2-《交易时间》特约评论员；山东经济台《金钱树》、《股市麻辣烫》特约评论员；义乌电视台《股事财经》特约评论员；义乌商报财经类专栏常驻嘉宾；上交所专题投教活动常驻嘉宾。
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