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在绿色经济的大环境下,新能源汽车发展成为代表们热议的话题。中国的新能源汽车发展到哪一步了,特斯拉会给中国新能源汽车发展带来怎样的影响?来听听一位新能源车主的想法。
这是一个迅速发展的产业,同时也可能是未来十年,暨高铁之后,中国又一张亮丽的世界级产业名片。
根据中国汽车工业协会2月初披露的数据,1月,新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆,同比分别增长285.8%和238.5%。与此同时,汽车产销分别达到238.8万辆和250.3万辆,环比下降15.9%和11.6%,同比增长34.6%和29.5%。
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三大指数昨日集体反攻,沪指收盘上涨1.63%,收复3400点整数关口,收报3418.33点;深证成指上涨2.60%,收报13769.68点;创业板指上涨3.37%,收报2745.40点。市场成交量依然低迷,两市合计成交7480亿元,行业板块呈现普涨态势,机构抱团股强势反攻。

今天跟大家分享关于新能源汽车行业和3只个股的研报内容。如您有感兴趣的行业、个股也可以留言与我们交流,与君共勉。
天风证券:
2020 年以来,特斯拉都卖去哪儿了?
3月23日,天风证券发布汽车行业报告,围绕特斯拉2020年销量增长及地域分布、主要产品销量回顾及预测进行分析,建议关注受益于特斯拉产销扩大及国产化率提升的产业链相关标的。核心内容如下:
特斯拉 2020 年全球销量回顾:2020 年,尽管受到疫情蔓延、企业停产、消费低迷等不利因素冲击,特斯拉全球销量仍达 45.8 万辆(Marklines 口径),实现同比 50.4%的高增长。分区域看,美国仍为特斯拉现阶段主力市场,20 年销量 20.6 万辆,同比增 14.9%;欧洲受疫情反复及新能源补贴政策调整等影响,20 年销量下降 11.6%至 9.8 万辆;中国成为主要增量市场,伴随上海超级工厂产能爬坡以及国产化率提升后售价持续下沉,20 年销量仍大增 203.0%至 13.7 万辆,全球占比快速提升至 30.0%。
特斯拉在中国都卖去哪儿了?

(1)现阶段需求较高的地区仍为东部及沿海较发达且限牌的地区:据交强险数据,2020 年全国特斯拉上牌量 13.9 万辆,其中在上海、广东、浙江、北京四地上牌量分别为 3.3 万辆、2.6 万辆、1.7 万辆、1.4 万辆,占比分别为 23.7%、18.5%、12.4%、10.2%,合计达到 64.7%。

(2)未来需求有望向非限牌的中西部地区加速扩散:国产特斯拉售价次第下探逐步打开非限牌地区市场需求。2021 年前两月,Model 3 在申粤浙京四地上牌数合计占比从 2020 年 64.7%下降至 59.2%,其他地区占比则由 35.3%上升至 41.8%;Model Y在申粤浙京四地上牌数合计占比57.5%,在非限牌地区占比达42.5%。 国产 Model 3&Y 还有多大增长空间?
 天风预计 21 年国产特斯拉在华销量将达 35 万辆(Model 3 的 20万辆+Model Y 的 15 万辆),中长期看好 Model 3+Y 达到百万辆市场规模(Model 3 的 40 万辆+Model Y 的 50 万辆)。
主要基于:(1)从美国市场表现看,Model 3&Y 已经对 BBA 燃油车竞品形成了很强的替代效应。(2)在中国市场,Model 3&Y 可替代的 BBA 燃油车竞品现有销量规模约 90 万辆。(3)国产 Model 3&Y 仍处于产品生命周期的成长期,销量远未见顶,考虑到中国消费者对 SUV 的偏爱,Model Y 成长潜力更大。(4)中国工厂产能未来仍有很大提升空间。
投资建议:特斯拉产销持续超预期,国产 Model Y 的推出有望进一步点燃中国消费者购车热情。伴随上海超级工厂产能爬坡和零部件国产化推进带来车型售价进一步下探,以及自动驾驶技术的愈发成熟,坚定看好特斯拉产业链成为汽车板块中贯穿未来几年的投资主线,建议关注受益于特斯拉产销扩大及国产化率提升的产业链相关标的:(1)热管理【拓普集团、银轮股份、三花智控(家电组覆盖)】;(2)内饰【常熟汽饰、岱美股份、新泉股份、华域汽车】;(3)汽车电子【均胜电子、世运电路】;(4)底盘件【旭升股份、拓普集团、文灿股份】等。
从2019到2021,新能源汽车行业的路走得可谓跌宕起伏。
如果说2019年的补贴政策开启了造车新势力的“生死劫”,那么2020年颇有些“劫后余生”的味道。
针对新能源汽车的补贴免税政策,原计划于2020年底退出。但是4月份,国家层面确定,这一政策将延长两年。

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